東南アジアのペット市場調査: 「次の中国」の機会と落とし穴

東南アジアは、世界のペット産業において最も急速に成長している地域の一つとして浮上しています。若年人口の人口ボーナス、都市化の加速、感情消費のアップグレードという 3 つの中心的な要因によって、6 億 8,000 万人が人口を抱えるこの市場は、ペット経済に大きな可能性を解き放っています。

関連する予測によると、東南アジアのペット市場の規模は 2030 年までに 250 億ドルに達し、巨大なビジネスチャンスとして世界のプレーヤーの注目を集めています。

市場機会: 東南アジアのペット経済の爆発的な成長

東南アジアのペット市場は爆発的な成長を遂げています。現在、地域のペット市場規模は 200 億ドルを超え、年間成長率は最大 15% であり、世界のペット業界で最も急速に成長しているセグメントの 1 つとなっています。

• タイのペット市場は、2023年の14億6,000万ドルから2029年には33億5,000万ドルに成長すると予測されており、年間平均成長率(CAGR)は10.87%に相当します。

• インドネシアも堅調な業績を示しており、ペット市場はCAGR 9.5%で2033年までに58億8000万ドルに達すると予想されています。

ペット飼育世帯の高い普及率が東南アジア市場の特徴です。タイでは約 73% の世帯がペットを飼っていますが、その割合はインドネシアでは 67%、フィリピンでは 60% 以上に達しています。

注目すべきは、猫の経済が拡大していることです。インドネシアでは、ペットを飼っている世帯の 69% が猫を飼っているのに対し、犬を飼っている世帯はわずか 13% です。マレーシアでも猫は最も人気のあるペットであり、ペット人口の60％を占めています。

電子商取引チャネルは猛烈なペースで成長しています。 2024 年、インドネシアの Shopee プラットフォームでのペット製品の販売は 2 億 2,800 万個、3 億 6,200 万ドルに達しました。タイでも、Shopee のペット用品の売上は 3 億 6,400 万ドルに達しました。

市場の多様性: 東南アジアは単一の均質な市場ではない

東南アジア市場は、経済発展レベル、消費習慣、宗教文化が国によって大きく異なり、非常に多様性に富んでいるのが特徴です。

• タイは東南アジアで最も成熟したペット市場であり、「洗練された発展段階」に入っています。タイのペットの飼い主は一般に製品の機能性、安全性、ブランド品質を優先しており、ペットサービスは市場全体の 32% ものシェアを占めています。

• インドネシアとベトナムは「消費の離陸」と「市場構造の形成」の段階にあります。インドネシアのペットフード市場規模は2023年に約2億3,700万ドルに達し、前年比24.5％の成長を記録した。インドネシアにおけるキャットフードの消費量はドッグフードよりも大幅に増加しており、この傾向は限られた都市部の居住スペースと若者のライフスタイルの変化によって引き起こされています。

• マレーシアには二極化した市場があります。この国の富裕層は、シンガポールの消費者と同様に、ハイエンドのペット医療サービスに対して割増料金を支払うことに前向きです。マレーシアのペットフード市場ではキャットフードが60％のシェアを占め、ドッグフードは約31.8％を占めている。

宗教的および文化的要因は、無視できない重大な影響を市場に及ぼします。インドネシアでは、宗教的および文化的信念により、犬を飼う家庭が減少しています。伝統的なイスラム教の教えでは犬を「不浄な」動物と解釈しているため、これらの地域の消費者は代わりに猫をペットとして好むようになっています。

海外展開の落とし穴: ブランドにとっての現実的な課題

東南アジアのペット市場はその巨大な可能性にもかかわらず、中国ブランドが真剣に受け止めなければならない落とし穴がはびこっている。

1. 複雑なポリシーと規制

   これは最大の課題にランクされます。政策や規制は東南アジア諸国によってそれぞれ異なり、統一された枠組みがありません。ペットフードを輸入するには、製品登録、配合申請、ラベルの翻訳など、複数の手続きを踏む必要があります。
   たとえば、タイの承認プロセスは透明ですが、多くの段階があり、時間がかかります。ベトナムでは、ペットフードの輸入には農業農村開発省から販売許可を取得する必要があり、国境を越えた製品の市場参入には大きな障壁となっています。
2. 不十分な物流と

   インフラ コールドチェーン物流とラストワンマイル配送システムが未発達であるため、高付加価値製品の開発が妨げられ、ウェットフードやフリーズドライおやつなどの品質管理と迅速な流通が制限されています。
3. 熾烈な市場競争

   国際的な大手企業と地元ブランドが共同してペットフードのカテゴリーを独占しています。インドネシアでは、かつて国際ブランドが 95% という驚異的な市場シェアを占めていました。地元企業の台頭によりこの数字は 90% 未満に減少しましたが、国際ブランドは依然として支配的な地位を維持しています。
4. 不均一なユーザー教育レベル

   東南アジアの消費者のほとんどはまだ安定したブランド嗜好を形成しておらず、購入決定はコンテンツの推奨や価格要因に大きく影響され、ブランド構築の取り組みがさらに複雑になっています。
5. 高額な先行投資要件

   Bestpet Health の海外ディレクターである Zhang Fan 氏は、消費者の購買力が限られている細分化された東南アジア市場は、すぐに利益を得る「金鉱」ではなく、むしろ忍耐強い育成が必要な長期的な市場であると指摘しています。

成功戦略: 中国ブランドの海外進出のための戦略的選択

この広大かつ複雑な市場で成長するために、中国ブランドは競合他社から目立つための差別化された戦略を策定する必要があります。

1. 段階的市場参入戦略

   タイとマレーシア（ペット経済の発展が初期段階にあり、市場メカニズムが比較的成熟している市場）を、集中投資の「モデル市場」の最初のグループとして優先します。ベトナムやインドネシアなど、急速な消費成長段階にある国では、市場開拓のために「現地での運営、電子商取引のテスト、ソーシャル メディア製品の検証」を組み合わせたアセットライト アプローチを採用します。
2. 製品戦略: 「主食で安定させ、機能性製品で打開」

   価格に敏感な消費者をカバーするために主食ペットフードの小型お試しパックを発売すると同時に、費用対効果の高いバルクオプションを提供します。機能性商品については、栄養スナック、ウェットフード、サプリメントに焦点を当て、特定の商品機能を強調することで平均注文額を高めます。
3. チャネル レイアウト: 「プラットフォーム E コマース + ソーシャル E コマース」のデュアル エコシステムを活用する

   Shopee と Lazada をコア トランザクション プラットフォームとして扱い、TikTok や Facebook などのソーシャル プラットフォームをブランド認知度の構築とユーザー エンゲージメントの主要な場として利用します。
4. 海外成功の基盤となるコンプライアンス能力構築

   海外展開の初期段階で統一した「コンプライアンス文書パッケージ」を確立します。透明性のあるシステムと明確な手順を持つ国（タイなど）で登録と申請を完了することを優先し、その後、このモデルを他の市場でも徐々に再現していきます。
5. 東南アジアに根付く鍵となるローカリゼーション

   ブランドは、コンプライアンス認証を取得するだけでなく、現地の文化的嗜好を理解し、ローカライズされた製品システムを開発する必要があります。イスラム教徒の人口が多い市場では、猫関連の製品に焦点を当てます。タイでは、ナチュラルペットフードのコンセプトが消費者の共感を呼んでいます。

将来の展望: 水を試すことから根を張るまでの長期戦略

東南アジアのペット市場は急速な成長段階にあり、今後数年間でさらなる機会と課題が待ち受けています。

1. 明らかなトレンドとしてのプレミアム化と専門化

   東南アジアでは中間層が拡大するにつれ、高品質のペット製品と専門サービスに対する需要は今後も成長し続けるでしょう。ペットの健康、栄養、医療に焦点を当てたニッチ分野は、より高い利益率を獲得できる態勢が整っています。
2. 成功するブランドの標準としての現地化された運営

   東南アジアでは「国固有の戦略」が極めて重要であり、ブランドは各市場の文化、宗教、消費習慣に応じて製品やサービスを調整する必要があります。
3. 長期的な成功の鍵としてのブランド構築

   東南アジアの消費者は徐々にブランド認知度を高めています。ブランド構築に早期に投資した企業は、将来的により大きな利益を得ることができます。
4. 持続可能な発展の道としてのWin-Win協力

   地元企業と提携することで、中国ブランドがより早く市場に適応し、政策リスクを軽減することができます。

中国のペットブランドにとって、東南アジア市場は有望な新たなブルーオーシャンであると同時に、忍耐と戦略的知恵を必要とする複雑な状況でもある。地元市場を深く理解し、差別化された戦略を実行し、長期投資の準備ができている企業だけが、このダイナミックな地域で持続可能な成長を達成することができます。