Юго-Восточная Азия становится одним из наиболее быстрорастущих регионов мировой индустрии домашних животных. Движимый тремя основными факторами — демографическими дивидендами молодого населения, ускорением урбанизации и повышением уровня эмоционального потребления — этот рынок с населением 680 миллионов человек раскрывает огромный потенциал для экономики домашних животных.
Соответствующие прогнозы показывают, что к 2030 году размер рынка домашних животных в Юго-Восточной Азии достигнет 25 миллиардов долларов, что является колоссальной возможностью для бизнеса, которая привлекла внимание мировых игроков.
Тем не менее, за этим, казалось бы, огромным рынком голубого океана скрывается множество ловушек, включая сложную политику и регулирование, сильно фрагментированную рыночную среду, а также культурные и религиозные различия.
Рыночные возможности: взрывной рост экономики домашних животных в Юго-Восточной Азии
Рынок домашних животных в Юго-Восточной Азии переживает взрывной рост. В настоящее время объем регионального рынка домашних животных превысил 20 миллиардов долларов США с ежегодными темпами роста до 15%, что делает его одним из самых быстрорастущих сегментов в мировой индустрии домашних животных.
Рынки в разных странах демонстрируют хорошие результаты:
По прогнозам, рынок домашних животных в Таиланде вырастет с 1,46 миллиарда долларов в 2023 году до 3,35 миллиарда долларов в 2029 году, что представляет собой совокупный годовой темп роста (CAGR) 10,87%.
Индонезия также демонстрирует высокие показатели: ожидается, что к 2033 году ее рынок домашних животных достигнет $5,88 млрд при среднегодовом темпе роста 9,5%.
Высокий уровень проникновения домохозяйств, владеющих домашними животными, является определяющей особенностью рынка Юго-Восточной Азии. Около 73% домохозяйств в Таиланде имеют домашних животных, в то время как это соотношение достигает 67% в Индонезии и более 60% на Филиппинах.
Примечательно, что кошачья экономика находится на подъеме. В Индонезии 69% домохозяйств, в которых есть домашние животные, держат кошек, по сравнению с 13%, у которых есть собаки. В Малайзии кошки также являются самыми популярными домашними животными, составляя 60% популяции домашних животных.
Каналы электронной коммерции растут стремительными темпами. В 2024 году продажи товаров для домашних животных на индонезийской платформе Shopee достигли 228 миллионов единиц на сумму 362 миллиона долларов; В Таиланде продажи товаров для домашних животных Shopee также достигли 364 миллионов долларов.
Корма для домашних животных доминируют в качестве крупнейшего сегмента, на его долю приходится 85–90% общего потребления домашних животных в основных странах Юго-Восточной Азии, что является основным драйвером роста рынка.
Разнообразие рынков: Юго-Восточная Азия не является единым однородным рынком
Рынок Юго-Восточной Азии характеризуется значительным разнообразием, с огромными различиями в уровнях экономического развития, потребительских привычках и религиозных культурах между странами.
Таиланд является наиболее развитым рынком домашних животных в Юго-Восточной Азии, вступившим в «стадию усовершенствованного развития». Владельцы домашних животных в Таиланде обычно отдают приоритет функциональности, безопасности и качеству бренда, при этом услуги для домашних животных составляют до 32% от общей доли рынка.
Индонезия и Вьетнам находятся в фазах «взлета потребления» и «формирования рыночной структуры». Объем рынка кормов для домашних животных в Индонезии достиг примерно 237 миллионов долларов в 2023 году, продемонстрировав рост на 24,5% в годовом исчислении. Потребление корма для кошек в Индонезии растет значительно быстрее, чем корма для собак, и эта тенденция вызвана ограниченностью городского жизненного пространства и изменением образа жизни среди молодежи.
Малайзия представляет собой поляризованный рынок. Состоятельные группы населения в стране, как и потребители в Сингапуре, готовы платить больше за высококачественные услуги по уходу за домашними животными. Корм для кошек занимает 60% рынка кормов для домашних животных Малайзии, а корм для собак — около 31,8%.
Религиозные и культурные факторы оказывают глубокое влияние на рынок, и его нельзя игнорировать. В Индонезии из-за религиозных и культурных убеждений меньшее количество домохозяйств держат собак. Традиционные исламские учения интерпретируют собак как «нечистых» животных, в результате чего потребители в этих регионах предпочитают кошек в качестве домашних животных.
Ловушки зарубежной экспансии: практические проблемы для брендов
Несмотря на свой огромный потенциал, рынок домашних животных в Юго-Восточной Азии изобилует подводными камнями, к которым китайским брендам следует отнестись серьезно.
Сложная политика и регулирование
Это считается самой сложной задачей. Политика и правила различаются в разных странах Юго-Восточной Азии и не имеют единой структуры. Импорт кормов для домашних животных требует прохождения множества процедур, включая регистрацию продукта, регистрацию рецептуры и перевод этикетки.
Например, хотя процесс утверждения в Таиланде прозрачен, он включает в себя множество этапов и отнимает много времени. Во Вьетнаме импорт кормов для домашних животных требует получения лицензии на продажу от Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, что создает значительный барьер для выхода на рынок трансграничных продуктов.
Неадекватная логистика и инфраструктура
Неразвитая логистика холодовой цепи и системы доставки «последней мили» препятствуют разработке продуктов с высокой добавленной стоимостью, ограничивая контроль качества и быстрое обращение влажных пищевых продуктов, лиофилизированных лакомств и аналогичных товаров.
Острая рыночная конкуренция
Международные гиганты и местные бренды совместно доминируют в категории кормов для домашних животных. В Индонезии международные бренды когда-то занимали ошеломляющую долю рынка в 95%; хотя появление местных игроков снизило этот показатель до уровня ниже 90%, международные бренды по-прежнему сохраняют доминирующее положение.
Неравномерный уровень образования пользователей.
Большинство потребителей Юго-Восточной Азии еще не сформировали устойчивых предпочтений в отношении бренда, а решения о покупке во многом зависят от рекомендаций по контенту и ценовых факторов, что усложняет усилия по созданию бренда.
Высокие первоначальные инвестиционные требования
Чжан Фань, зарубежный директор Bestpet Health, отмечает, что фрагментированный рынок Юго-Восточной Азии с ограниченной покупательной способностью потребителей — это не «золотой рудник» для быстрой прибыли, а скорее долгосрочный рынок, требующий терпеливого подхода.
Стратегии успеха: стратегический выбор для китайских брендов, выходящих за границу
Чтобы процветать на этом обширном, но сложном рынке, китайским брендам необходимо сформулировать дифференцированные стратегии, чтобы выделиться среди конкурентов.
Многоуровневая стратегия выхода на рынок
Отдайте приоритет Таиланду и Малайзии — рынкам с ранней стадией развития «любимой экономики» и относительно зрелыми рыночными механизмами — как первой группе «модельных рынков» для целенаправленных инвестиций. В странах, находящихся в фазе быстрого роста потребления, таких как Вьетнам и Индонезия, для исследования рынка следует принять подход с учетом активов, сочетающий «локальное функционирование, тестирование электронной коммерции и проверку продуктов в социальных сетях».
Стратегия продукта: «Стабилизируйтесь с помощью основных продуктов питания, прорывайтесь с помощью функциональных продуктов».
Выпуск небольших пробных упаковок основных кормов для домашних животных, чтобы охватить чувствительных к цене потребителей, предлагая при этом экономически эффективные оптовые варианты. Что касается функциональных продуктов, сосредоточьтесь на питательных закусках, влажных продуктах и добавках, а также увеличьте среднюю стоимость заказа, подчеркнув конкретные функции продукта.
Схема канала: используйте двойную экосистему «Платформа электронной коммерции + социальная электронная коммерция».
Рассматривайте Shopee и Lazada как основные платформы для транзакций, используя при этом социальные платформы, такие как TikTok и Facebook, как ключевые площадки для повышения узнаваемости бренда и вовлечения пользователей.
Наращивание потенциала в области соблюдения требований как основа успеха за рубежом.
Создайте единый «пакет документов по соблюдению требований» на ранних этапах зарубежной экспансии. Отдайте приоритет завершению регистрации и подачи заявок в странах с прозрачными системами и четкими процедурами (например, в Таиланде), а затем постепенно тиражируйте эту модель на других рынках.
Локализация как ключ к укоренению в Юго-Восточной Азии
Помимо получения сертификатов соответствия, бренды должны понимать местные культурные предпочтения и разрабатывать локализованные продуктовые системы. На рынках с большим мусульманским населением сосредоточьтесь на товарах, связанных с кошками; В Таиланде концепция натуральных кормов для домашних животных находит большой отклик у потребителей.
Перспективы на будущее: долгосрочная стратегия от проверки почвы до укоренения
Рынок домашних животных Юго-Восточной Азии находится в фазе быстрого роста, и в ближайшие годы на горизонте появится больше возможностей и проблем.
Премиализация и специализация как явные тенденции
По мере расширения среднего класса в Юго-Восточной Азии спрос на высококачественные товары для домашних животных и профессиональные услуги будет продолжать расти. Нишевые сегменты, специализирующиеся на здоровье домашних животных, питании и медицинском обслуживании, готовы получить более высокую прибыль.
Локализованные операции как стандарт для успешных брендов
«Стратегия с учетом специфики страны» имеет решающее значение в Юго-Восточной Азии, требуя от брендов адаптировать продукты и услуги в соответствии с культурой, религией и потребительскими привычками каждого рынка.
Создание бренда как ключ к долгосрочному успеху
Потребители Юго-Восточной Азии постепенно повышают узнаваемость бренда. Предприятия, которые инвестируют в создание бренда заранее, получат большую выгоду в будущем.
Взаимовыгодное сотрудничество как путь устойчивого развития
Партнерство с местными предприятиями может помочь китайским брендам быстрее адаптироваться к рынку и снизить политические риски.
Для китайских брендов домашних животных рынок Юго-Восточной Азии — это одновременно многообещающий новый голубой океан и сложный ландшафт, для навигации по которому требуется терпение и стратегическая мудрость. Только предприятия, которые глубоко понимают местные рынки, реализуют дифференцированные стратегии и готовы к долгосрочным инвестициям, могут добиться устойчивого роста в этом динамичном регионе.
В следующем десятилетии на рынке домашних животных Юго-Восточной Азии обязательно появится ряд ведущих региональных брендов, и сделанный сегодня выбор и расположение будут определять, смогут ли китайские бренды обеспечить себе место среди них.
